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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以(yi)等待与数据依赖为主，但一定程度上(shang)会面(mian)临劳动力市场软(ruan)化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思路(lu)，在确认通胀反(fan)映关税冲击开(kai)启下行后，为应对(dui)失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采(cai)取先(xian)发制人(ren)式，兼顾通胀前(qian)景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指(zhi)数下半年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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总结来看，经历上半年的价格下跌💘👡👜🍋，目前的钢材价格估值已处于历史低位👛🍑💔，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业👛🍊🍌、出口需求高位有一定的回落压力🥔😠🍎，需求端整体缺乏亮点💋🧅。供应端钢厂产品结构调整能力较强😡💔，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润💔💯🥕🍎，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🥥👞🍉，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍓👡👗👛💕，但从供需看钢材市场矛盾依然突出👙🍍💓💕🥒，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元👅🥥。

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