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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)(mian)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解(jie)決(jué)；而最(zui)近與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走私(si)以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了(le)諸多疑問。

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在本周💌🍋🩳🥿💯，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🩲💕🍓🤍💕，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态👙，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际👝🥒。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市💌👢😈。

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2023 年下半年(nian)，他(ta)去东南亚玩，好奇为什么人人(ren)都(dou)骑(qi)摩托(tuo)车，还都(dou)是同(tong)个牌子。后来朋(peng)友(you)去调研当地汽车市(shi)场，他也同去，跑泰国、越南、印度尼西亚。和中国相比，这里还在青(qing)春期，年轻人众多、深夜热闹非凡，人们崇(chong)尚及时行乐。当地(di)几乎没有(you)公共交通(tong)，本地(di)汽车产业羸弱，进口汽车(che)昂贵，平均 2 个人就有一辆(liang)摩(mo)托车。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿🍍💌👄🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻👡💕🍎，无风险利率持续下行🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍓🩳👜，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用😠🥭🍅🥥。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖👜🥿，是重要的选股方向

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1、沪深300股票池中(zhong)，本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、伊朗内政(zheng)部(bu)长莫梅尼28日在(zai)悼念仪式(shi)上说，美国和以色列(lie)的所作所为证明(ming)其(qi)未能履行任何承诺。伊(yi)朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺(nuo)的行为。