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一键配置吃喝板块(kuai)核心资产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中证(zheng)指(zhi)数公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细(xi)分食品饮料产(chan)业主题(ti)指数，约6成仓(cang)位(wei)布(bu)局(ju)高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾(gu)饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等细(xi)分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场外投资者亦可通过食品ETF联接(jie)基金(jin)（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心(xin)资产进(jin)行布局。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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