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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍑🥥，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🥔，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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下半年内外经济和政策节(jie)奏趋于(yu)阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度(du)看(kan)政(zheng)策(ce) 落地。国内资产以结构性机会为(wei)主，政策(ce)驱动逻(luo)辑强化。海外弱美元格(ge)局延续， 警惕波动率(lv)跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略(lve)配(pei)置。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🍈👠，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%👘，交易占比超过30%）🍍💖🍍👛👙，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是(shi)人民币(bi)的不断升值(zhi)。我们在近期报告中(zhong)反复强调(diao)这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿(yan)着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决定(ding)后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维(wei)度下(xia)，均是乐观因素占(zhan)优。