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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效👙，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放😡💗。而多地宣布家电国补政策暂停💓🧡🥾🩲，对短期家电销量也将形成一定拖累👢🥦。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🍒👜👅🍏🧡，包括洗碗机🍍🥻🍇💟、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响🥾💓。因此家用电器行业的销售端🍄、生产端或有降温🍍，相应地影响社零和工业增加值。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍒🥿。会议前两周，化工🌽🍑😡💞、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👜🍅；会议前一周💯👄，建筑材料、轻工🤬💋🍍、家电上涨概率相对较高。会议后一周💖，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍍；会议后两周😡😻，石油石化🍅、环保上涨概率相对较高。

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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、过去今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影响(xiang)，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。

2、在不择时的情况下😈🍊🧄🥻，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益🥭🍅👢。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率👞💝，但仍略低于次月合约的多头替代💛🍅。合成类策略整体表现较弱🥬，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水💞👝🥒，导致合成多头收益偏弱💟💞💖🥔。