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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想🥥💟，老板都骂我了，是不是待不下去了🩲🥔。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍈🍑👜💋，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😈😡👿🌽，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👞，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、宽基ETF方面，本(ben)周各类(lei)宽基ETF皆呈现净流出，科创主题(ti)ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药主题(ti)ETF资金净流(liu)入明显，合计流入(ru)13.88亿元。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。