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噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大(da)可(ke)能性突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰(shi)對弱美元週(zhou)期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

2、据封面新闻(wen)6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭(ting)财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某(mou)称，不方(fang)便(bian)接受采访(fang)，建议找调查组了解情况(kuang)。