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在关税的不确定影响下，美联储内部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对(dui)降(jiang)息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息(xi)的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降(jiang)息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降(jiang)息(xi)预期变化不大。

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后(hou)续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创(chuang)始人罗基・菲什曼在(zai)周五的一份报告(gao)中写道：“衍生品(pin)市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月(yue)份的波动产生了合理且持久的(de)影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里都较为(wei)罕见的水平。”

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1、中国物流与采购联合会副会长(zhang)何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造(zao)业供需两端都在逐(zhu)步改善，新订单指数再次回(hui)升到了50%以上，经(jing)济增长的韧性在进一步增强。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧄💔、政策基调积极🥿、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍋💞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👗💓，事后来看并不是盈利的牛市🍉👢🩰😠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👚，房地产政策明显转向积极🥑👙，全国各地放开限购💓💝🍉🩲。2020年7月突破后形成的牛市🩰👚👝，是盈利很强的牛市💞🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝🥑，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。