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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率(lv)控製在1%或(huo)2%。國際(jì)清算(suan)銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的(de)槩率(lv)爲18.1%，到9月(yue)維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基(ji)點(dian)的槩率(lv)爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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6月27日👚，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘🤬👜🍊💖，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行👿😻、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💯🧅🥭😡、0.63%💞🍌🍒。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥦🍊🍇，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🩰👚🩱，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥕👢👿，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👛🍇👚，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🍒，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🥦💌、供电高质化🍎、用电绿色化💗💖🥔🥦👢、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🤍😈👜🍒，依托典型项目开展单一方向试点🤍，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日😠🍒💕，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💌🍅，到2027年💌，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👛。6月11日🍑，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👿💓。6月18日👠🥔👄🍄😡，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是(shi)在价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二(er)是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产(chan)出呈(cheng)现“跷跷板”效应(ying)，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全(quan)球(qiu)供需格局(ju)，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二(er)是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的(de)不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意(yi)味着(zhe)溢价(jia)的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再(zai)次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗(chuang)口打开本(ben)身也是(shi)需(xu)求阶段性(xing)减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一(yi)是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突(tu)破。国际层面，根据白(bai)宫经济委员(yuan)会(hui)主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落(luo)，消费(fei)与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换(huan)新国补延(yan)续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战(zhan)胜(sheng)利纪念(nian)阅兵为(wei)市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放(fang)活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上(shang)髮(fà)放蓡(shēn)(can)觀(guān)票10000張(zhāng)(zhang)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起(qi)每日10時(shí)、15時、20時(shi)開始(shi)預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。