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上半年经济进展明显好于2024年🤍👙🤍，但存在“强现实🍓🩳🍒、弱预期”的不足🥭。A股全市场剔除金融后🥥💘，2025年一季度营收同比增速-0.5%🍉🍓👠。2024年度-1%，处于收窄趋势💋，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🩲👚，2024年度-12.3%🍍；2025年一季度ROE为6.64%🍌，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期💯🍌。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下👄，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥭🩱。预期未来指数仍以震荡为主。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整(zheng)体产业链上下(xia)游出台了一系列促进高质量发展(zhan)的举措，上海、广州、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工业和信息化部发布《算力(li)互联互通(tong)行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算(suan)力(li)标准化互(hu)联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通(tong)与应用融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术(shu)突破，建设国家级与区域(yu)级算(suan)力平台，支撑超算互联网和中国(guo)算(suan)力(li)网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发布《关于开展(zhan)智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点(dian)工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能(neng)养老服务机器(qi)人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高质量(liang)发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智(zhi)能、大数据、区块链等新(xin)技术，支持企业加大(da)软、硬件投入，开展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器(qi)租赁、设备(bei)购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人(ren)工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地建设动(dong)员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地(di)的目标与路(lu)径，为(wei)杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭(peng)博(bo)数据，恒生指数(shu)2025年预测(ce)市盈率(lv)为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事(shi)业等高股息板(ban)块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

2、同时，美元快速贬值🍈💔👛，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🥿，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💌、外资轮番成为做多主力💘🩰。