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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方💞🧄🥦🍊，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🍈🧄😻🍑，分别为湖南发展😻、维信诺、昇辉科技、国投中鲁🌽🍄💗🍍、东莞控股、梦网科技👙🍅👛🥕、邵阳液压、新莱福💛👗🩳💓🧅、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）💓👅、哈森股份（**）、*ST宇顺👘、科源制药💟🥥、津投城开、南京化纤、建龙微纳🧡💗🥾、海联讯👘🥕🥑😻💖、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床👿🍆🥒👢、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技🩲💗🥦👝、杰美特、鸿铭股份🍈🍈💯💖🩱、至正股份🍉、中科通达、晶丰明源🍌🍏👄、本钢板材、厦门港务🥿🍄🌽、电投能源🍋💌、隆扬电子、上海电力、中国船舶💖🥿🍓🥔💞、广西广电🤬🥔🧄🍍、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代💓、慧博云通、云维股份😻🥭👜、电投产融🍌🥥🥭👠、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技💖💞、南华仪器、天元宠物👚👙🥾💟、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技🍊🩱🥾、海峡股份🤬🥬💗、安宁股份🥝🍅🧅、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实💌🌽🍑、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）🌽🍊💖、四川路桥🥦💋👅👠、综艺股份、海光信息🥕👢、中核科技👙😻🧄、天汽模🍆、*ST花王、概伦电子🥕💕、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴💋、万向钱潮、海兰信🍆🩲、国科微、海泰发展👘🍈、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩰🍊，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👅👠🥿，6月18日🍋😠💘，在陆家嘴金融论坛上💋，央行，证监会🤍👡🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩰🥒；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济💟👝🍈，整治内卷等政策持续发布。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延(yan)续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、行业表现方面👠🍏👢，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💘🍇🍅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💓👝、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍒👄🩱🤬，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👘🍌，行业推荐重点关注：汽车🥻🍒🍅、有色金属、国防军工🥥、商贸零售、美容护理💓😻💌、化学制药等”

2、政策端短期关注投资和地产(chan)领域增(zeng)量(liang)政策，消费补贴加码概率(lv)较低。主管部门(men)明确将在7月、10月分别下(xia)达三、四(si)季度以旧换(huan)新中央资金，要求(qiu)注(zhu)重持续(xu)性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金(jin)使用计划(hua)，基本说明全年就按3000亿平滑安(an)排。