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进入7月后，综合业绩披露期效应😈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👠👢👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻🍄🤍💋，从历史来看🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭🍓💔😠。第二，外部流动性方面🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳🥾🎒😻。第三👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅💔🍒👅，加力实施增量政策”💋🩲，关注7月政治局会议的表述变化🥝🍈👢。第四，市场交易和增量资金层面🥻💝💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥭👞💗🍌，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利(li)率的风险溢(yi)价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位(wei)数。

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展望后市(shi)，市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上认为(wei)短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、如今😠，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👡🥦🥒，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥻🥿💌，未来的走势绝非一目了然🍊🌽💯。

2、德国电力价格在欧洲(zhou)电力交易所（Epex Spot）上涨(zhang) 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以(yi)来(lai)新高(gao)。