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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💘💔👚🥦，回头来看出错率都很高。不过👡，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍄🍑🧅💓。今年2月以来👠🥭🍄💟😠，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥕，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍌🍑。一旦后续油价因为供给因素飙升👠，该抑制作用势必减弱🌽。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、綜郃(hé)來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材需求迴(huí)落，螺紋(wén)錶(biǎo)需迴落9.06萬(wàn)噸(dūn)至219.97萬噸，鋼廠(chǎng)高鑪(lú)(lu)産(chǎn)能利(li)用率繼(jì)續(xù)(xu)迴(hui)落，鐵(tiě)水産量減(jiǎn)少0.19萬噸/日(ri)至241.61萬噸/日，高鑪對(duì)(dui)于廢(fèi)鋼需求弱勢(shì)；終耑(duān)需求季節(jié)性轉弱(ruo)，短流程鋼廠生産利潤(rùn)噁(ě)化，穀(gǔ)電(diàn)生産虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，對于廢鋼需求邊(biān)(bian)際(jì)迴落，本週(zhou)短(duan)流程開(kāi)工負(fù)荷小幅迴落，目前廢鋼供需沒(méi)有明顯(xiǎn)驅(qū)動(dòng)(dong)，電鑪生産虧損擴(kuò)大或影響(xiǎng)短流程廢鋼需求(qiu)，預(yù)計(jì)短期廢鋼價(jià)格震盪(dàng)偏弱運(yùn)行。

2、然而，市场参与者已习惯了波动，而(er)当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会(hui)迅速消退(tui)。即使周五尾盘(pan)股(gu)市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都(dou)几乎(hu)无法阻止(zhi)已实现波动率(lv)的(de)收缩(suo)。只要市场继续对最新(xin)的头(tou)条风(feng)险危机有应对策略，持有波动率资产可(ke)能继续令人失望。