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构造抱团(tuan)基金组合可以帮(bang)助我们实时监控基金抱团程(cheng)度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式(shi)为(wei)抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋(qu)同，抱团程度高，反(fan)之表示抱团正在瓦解。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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地(di)产行业能否继续改(gai)善仍存不确定性。本轮地产下行周期(qi)已经持续(xu)较长时间，当前出现短暂回暖趋(qu)势，但多类指标仍是负(fu)增(zeng)长，未来能否保持回暖态(tai)势，仍需观(guan)察。

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