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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🍏🎒、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇💌🩲🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👞👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢💔🩳💘🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🍅，这为指数后续突破上行👚👞🧅🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🍄🧡💌🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面(mian)突出、受(shou)惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服(fu)务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升(sheng)等；二是低利(li)率(lv)环境下，保(bao)险、养老金(jin)等对高息资产需(xu)求持续上升(sheng)的潜在机(ji)会(hui)。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市(shi)场(chang)表现(xian)仍(reng)是由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、何涛：G9 配置混乱只是表象🥕🍒，让我们认真复盘公司到底有哪些问题，最后小鹏给的结论是要做组织变革🥦👿，引进王凤英👞🩰👛，或者让我们去负责更小的事情😈🥝🥥。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👢🥥，并且中国央行同步宽松👅💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧄🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠👄，有望接力创新药和新消费的行情👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。