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供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区(qu)间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累(lei)库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受(shou)政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区(qu)间(jian)阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得(de)全A的槩(gai)率僅(jǐn)(jin)20%。