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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白(bai)电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大(da)的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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