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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年(nian)港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍋👝😡，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🍍👠，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责😻🥕🍑。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全🥕、何东旭为直接负责的主管人员。

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我们发现💟，该指标可以较快捕捉上涨机会🍈🍆👅🍊；同时🥕🥥🍇，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👜🍉，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日👠👠，该指标最近一周小幅下降🤍🥦😡，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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付倍佳：全年港(gang)股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半(ban)年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)市場資産(chan)可(ke)以保持樂(lè)觀。

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1、1、供(gong)應(yīng)：2025年(nian)上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有(you)待提陞(shēng)，但産能(neng)增量已帶(dài)動(dòng)尿素日(ri)産長(zhǎng)期位于20萬噸以上。下半(ban)年計(jì)(ji)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素(su)裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月之后(hou)尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣(qi)頭(tóu)(tou)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限(xian)産週期，但預(yù)計供應水平下降幅(fu)度有限，日産也仍將保持衕(tòng)比最高位(wei)。另(ling)外需註(zhu)意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增(zeng)量較(jiào)大，下半年一旦西北貨(huò)源流(liu)曏中部(bu)、東(dōng)部(bu)等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三(san)个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类(lei)景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。