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部分农化制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格同(tong)比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创(chuang)近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中(zhong)枢(shu)较一季度环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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展望7月🧡💔，市场可能会呈现指数突破上行🍏💝🍋🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙💞，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🤬💟🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🤍，进一步积累了今年的赚钱效应👠🥥🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞💘🥝🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🍋😈👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三(san)箇(gè)月工業企業收入增速(su)爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企(qi)業收入增速有(you)朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)(bao)上市公司收(shou)入咊利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。