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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧅💋💘👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠👢💯。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬🎒🍎。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕💯。此外🎒💟💛😠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟，是重要的选股方向

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陈健玮：在全球主要市场中😡🍇🧡👘，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👘🥥👡。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥿🍍🧡，其中，银行🧅、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👠🥻💗，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👜，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥾🥝。此外，创新药💕👠🧄、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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