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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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分行(xing)业来看，国(guo)防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融(rong)估(gu)值水(shui)平较低，其中银行的估值(zhi)水平(ping)处于末位(wei)。

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