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结合细分领域中观指标来看🍑🍑🍍🍉，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍄，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧡🍊🍊💛，中高端芯片需求旺盛🤍🥝😈💔💛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍍🤍👚🥔，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍊🍋🥾🍓，消费电子盈利或边际改善👚👿🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋🥔💗🥦，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾😠，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😡👅🧡💘，信创与国产替代加速🍈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥥🍌🥒🥬。

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知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元，同比增长69.91%；公司拥有人应占溢利3553.2万港元，同比增长323.66%🥝；每股基本盈利1.04港仙🥭🍇🍉👗。

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1、从目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基(ji)本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域(yu)热点(dian)频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调(diao)新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资(zi)链(lian)大宗商(shang)品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

2、上周💯🧡👄，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🩱💟。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果👘💟👞🥝🍉，成为市值最高的公司。