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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历(li)了(le)两轮上(shang)涨：第一轮发(fa)生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市(shi)场(chang)围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对(dui)抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开(kai)始(shi)快节奏(zou)反弹。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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