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4、策略观点：上半年沥青市场的特(te)点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导(dao)致南北价差倒挂，定价中(zhong)心转移至华南(nan)地区(qu)。下半(ban)年沥青供应虽有增量预(yu)期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内(nei)整(zheng)体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂(lie)解价差，关注华南仓单的变化。

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A股。关注基本面走势对股票的影响👝👡🍅。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行🩱💋。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面👗🥕。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🩳💋😡，同比下降31.19%💛💞；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🤍🍍。

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1、盈利方面💟👙💘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍊👄、必需消费💛💕👅、中游设备保持正增💋🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑🥝，TMT制造业同比增幅扩大🥥👘🥔🩰🥬。结合工业企业盈利😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅🥒🤍🩱，半导体🍊👛👛、光学光电子👚、消费电子🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘🥥、自动化设备等；3）消费服务领域🎒，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促🩲💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍🍎👿💔，其中饮料乳品、农副产品🤍💌、家电🍌👙🍓💟🥾、家具👚💔💘、饰品💕👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰💝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🥻👡👜，中报业绩有望边际改善🍅💛🥥。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)(diao)，以穩定市場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的(de)預期。