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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑👞，锰硅供需缺口或将逐渐回补🤍。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🩱👙🥒。下半年旺季钢材有望重回增产周期💛🤍🥻🍇，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🤬💟；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🤍🥿👠🍅，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👄🥒，压制锰硅价格的上行高度🥔🥕🩱。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互(hu)联(lian)网、软件服(fu)务以及(ji)AI相关供(gong)应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单(dan)回升等；二是低(di)利(li)率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😠👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅👘、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜、光学光电子🥔、消费电子💖、运营商😻🥒😠👝👘、软件等；2）中游制造领域👘🍊🥭，部分领域景气度有所回暖🩲🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌、自动化设备等🥥👄💯；3）消费服务领域🧅🍋😻💖，如饮料乳品👡💝💓🩰、农副产品、家电、家具、饰品🍑🤍👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍌🩳💋；此外贵金属、燃气😻、电力、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉💋🍆🍑。景气方面🍌🍇🌽，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓🍌💯😻、部分消费服务和信息技术领域🥔🥔。其中资源品板块原油🩲🥒、多数工业金属价格上涨🥑💗🍆🥒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💕🍓🍇🍏，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗👜🧡🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛👢、贵金属、小金属）、计算机等🍑👘🧡。

2、7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构(gou)上融(rong)资资金有望延续净流入。