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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🤍，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍉；会议前一周，建筑材料😠、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🍍🍑💋💖、建材👿😠💗🍒、环保上涨概率相对较高💯；会议后两周👚💓🍑😠，石油石化💞、环保上涨概率相对较高🍑👝🍆。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🥝💞🍌，下同）A股强势上涨👿，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍒🥦💯🍑👿，量能指标转入积极区间💕，截至周五（2025.06.27，下同）💛💋🍆，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥦💓🥒👢，其它主要宽基指数转为看多信号🌽🥿👞。股指期货基差方面🩳，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥻，对冲成本（年化）均有减小🥬👛。资金面方面🍌🥒，ETF资金出现止盈🍎🥑🍉💕，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、综合盈利🥕🌽、行业景气和交易等维度👅👚，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏🍓👗、小金属）、计算机等🤬👜。