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周思聪：目前港股整体估值情况(kuang)良好，无(wu)论是与自身相比(bi)，还(hai)是与其(qi)他国家市场对比，都具(ju)有较强的(de)吸引力。从历(li)史数(shu)据看，当前港股估值已回升至过去十年(nian)的平(ping)均水平，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估值仍处(chu)于历史较低水平。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🥾，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥥🩲👞🧄。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👢👘😡💔，对等关税后配置比例下降😈。板块层面🧄👘🍍💋💌，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥝😻🥿。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍅👜🧄👛，原油价格显著回落😈🍉💕🩳，带动通胀预期下降，流动性环境改善🤍👚，全球权益资产价格上涨；另一方面👞🥔，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👙🧄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股👙、黄金走弱🥻、美债收益率回落👘🍊🌽💌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💛🧡，不仅从流动性角度为A股提供支撑👞💛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥭。