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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥒💋💯、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍋，AI算力🍏🍈、智能驾驶等细分领域是投资主线💟💕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💟，相关整车厂👗🍆、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍇🥕，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃(yue)。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上市场风偏(pian)改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🩳🍄🍅，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元💝🧅👞🥥🤬，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位🩰💞🥾。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化(hua)工品(pin)供需(xu)格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中(zhong)遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩰🥥，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥔👝😡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👞🩲💞💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖🥾🥻💌。A股面临的外部环境扰动降低。

2、5💟🧄💘、总结：供需结构难有明显好转🩲👝🍅，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强🥒，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍌，预计下半年期价重心或略有上移😡🍍，但基本面驱动力度有限🍉，上方幅度不看太高。