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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说🍓🥾🥾💌，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议💔，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中💋，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）👜，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判🩱🍋👿。”

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风格层面👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🤍👙💕，成长价值或相对均衡🌽🥑。具体来说😻🍏🩱👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕🤬🩲，大盘风格略占优😻🥕🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽💌🧅，市场交易和增量资金层面🍑🍅，近期在以伊冲突缓和后🧅🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳🥑，我们认为7月大盘风格相对占优💖🍋🥦，成长价值风格或相对均衡。

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不过，也有投资人(ren)士认为，荣昌生物与(yu)美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自免创新药(yao)资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管(guan)。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责(ze)人，还(hai)曾担任(ren)赛(sai)诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任德(de)国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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海外供应端，上半年整体供应是(shi)不及预期的(de)，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能(neng)项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同(tong)比降2657.2万吨(dun)。下半年随着季(ji)节性影响(xiang)因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供(gong)应端呈现前低后高的态势，其(qi)中四大矿山以(yi)稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四(si)大矿山同比增(zeng)加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中小矿山(shan)发运情况将(jiang)增(zeng)加不确定性。目前新增(zeng)产能项目的投产进度存在不确定(ding)性(xing)，预计今年整体实际增(zeng)量有限，更多增量在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预(yu)计(ji)产量(liang)有所回升，同比增加1000万吨。因为去年(nian)下半年产(chan)量较低，预(yu)计今年(nian)全年国产矿产量同比下降100万(wan)吨(dun)。

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