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对于理财产品(pin)投资(zi)集中度、流动性等要求(qiu)，《每日经济新闻》记者(zhe)注意到，《商业银(yin)行理财(cai)业务监督管理办法》第四十五条提出，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险、交易对手风险和操作风(feng)险等风险管(guan)理，做好期限管理(li)和集中度管控(kong)，按照穿透原则对交(jiao)易对手实施尽职调查和(he)准入管理(li)，设置适当的交(jiao)易限额并根据需要进行(xing)动态调整。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

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