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1🥾🤍🩰😈、宏观。海外方面🍋🩰👜👗，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😠🩱🍇，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👅。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧄，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍋🩳，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💟🍊，运往美铜市场的量级无法估算🥒，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👛🩰🥿🍊🩰，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧄🥥💛，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍅，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关😡🩲🍎💗，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍓💋👛👜；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🧡😡🍊，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🤬，国内经济“稳增长”依然是主旋律💝👘🩳，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍓🍆，消费者信心偏弱😠👡👞，且抢出口力度开始减弱👄，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本(ben)同步，自5月初(chu)开始价格走势(shi)出现分化，小麦强玉(yu)米弱(ruo)。上半年国际谷物市场围绕出口(kou)、面(mian)积、天气等不(bu)确定性因素展开。5月初(chu)，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区(qu)间上移。进入到6月份，天气担忧减弱(ruo)，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表(biao)现不同的是(shi)，3月末种植意(yi)向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉(yu)米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改(gai)善等利空因素逐步兑现，玉米(mi)期价(jia)加速(su)下行。在这(zhe)个过程中，玉米下跌拖累小麦(mai)下行，谷物价格区间(jian)下移。

2、何(he)涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲(jin)，人太多了，传达到一线很难。比(bi)如小鹏汽车的(de)文化之一是 “简单”，结果一线的(de)销售店长开除员工，员工要告状，“公司文化不(bu)是简单吗？要开除我(wo)？好复杂”。