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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税(shui)背景(jing)下通胀和贸易摩擦风(feng)险不容忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密(mi)切关注美(mei)国对等关税动态。美联储(chu)将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背景(jing)下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性(xing)，但也需(xu)要动态关(guan)注后续出口回落的(de)风险(xian)。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿供(gong)应(ying)增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。