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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率(lv)升值及以伊(yi)军事冲突(tu)趋平稳，特朗普(pu)访(fang)华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随(sui)，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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需求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)(jie)性需求難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)用(yong)能源轉型持續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使(shi)得需求(qiu)擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終(zhong)耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率提陞(shēng)的承接(jie)能力仍相對有限，隨(suí)(sui)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步放(fang)大，季節性旺季過(guò)后原油及(ji)成品油庫(kù)存都可(ke)能麵(mian)臨(lín)較(jiào)大壓力。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港(gang)元并创(chuang)历史同期(qi)新高(gao)，进一步支撑市场表现(xian)。

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1、“总体情况是，我(wo)们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾(wu)’会越(yue)来越浓，同时政策的不确定性也会(hui)带来更多‘迷雾’，” 达(da)科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想(xiang)情况”。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。