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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资(zi)产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的(de)金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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