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行业层面🥿🧅👘，展望7月份🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕💞👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👠💯🩱🎒、消费电子🍑👝🧅、运营商🍍🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🥥🧡，算力租赁订单持续落地💘🍅👙💌💘，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🍌😡，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧡💖、光伏🍌🥾👛、自动化设备等👞💋🥭；3）消费服务领域👞🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑😡🥕、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒、家电🍄🍏🍒、家具🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓💔🍍💗，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化🧅；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山💔👅👡，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场景👡🩲。这场集体“降度”浪潮背后🥾🤍，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示💛💋💛，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超六成销量。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👗💕🥻🥕。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥥🩱，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业👅😡，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🥦，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🍓💗、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💗🧡👗🥭、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥭，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👚🩰🍄，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💔🩲。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍒😡🍇🧄，完善房地产金融基础性制度🥒，助力构建房地产发展新模式🥔🥿。切实推进金融高水平双向开放🍎🍅，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險(xian)。

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