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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是(shi)针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范(fan)监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配(pei)资等也(ye)加大了监管力度。

2、消息(xi)面上，今日(ri)#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺(li)剑》披露了一则(ze)震撼画面：中国空军(jun)歼(jian)-20隐身战机在东海上空与(yu)外军战机展开了(le)一场惊(jing)心动魄(po)的空(kong)中对峙。面对来(lai)势汹汹的外军(jun)机，歼-20飞行员毅然亮(liang)剑，甚至做好了随(sui)时牺(xi)牲的准备。最终(zhong)，外(wai)军机在(zai)歼-20的凌厉攻势下急转逃离。