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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😡👢，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥾，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾👚🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍑🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥿👛、被动跟随策略😻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👢🍍，7月中报业绩期🥒👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯👜👚🤍。

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张瑜认为🩰🤍🍊，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象🩲🍉👙，央行如何表述值得更多关注🧄🥦👗。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數(shu)的(de)髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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A股。关注基本面走势对股票的影响🍈。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面🥭👚💕。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🍊，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠🍏🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅👿、机械（自动化设备）👅💋💯👠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍆🥻🩳、贵金属💓👘、小金属）🧅、计算机等。

2、从(cong)历史来看，历年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。具体来(lai)看，风格方面，巨(ju)潮大盘占优概率(lv)高(gao)，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。