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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥒🩰，美联储降息预期影响港股表现👠💋🥻🍓🍇。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤍🧅💛👄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👝🧡。而在21年春节后👠💝🍏，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎👝🧄，恒生指数21年全年下跌-14%🩱🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👅、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍎👠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋🩰🍓🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧅，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩲🥔🤬🍄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🧄👜，但短期概率不大👛🥿。此外👗💛👢🍑，关注美联储降息预期💘💛，若降息时点持续延后🍎，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、4 月以来的反弹(dan)行情(qing)中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美(mei)摩擦存在进一(yi)步升级可能，致(zhi)使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定(ding)性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅(fu)震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击(ji)前(qian)的水平。因此，当(dang)前市场处(chu)于存(cun)量(liang)博弈的状(zhuang)态，表现相(xiang)对无序。而从短期来(lai)看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、我不是投机者🥭😻。我是投资者。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产👿。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱🥑。