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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切(qie)低(di)节(jie)奏(zou)是获取超额(e)收益的关(guan)键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金(jin)产(chan)生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好(hao)低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开(kai)始下(xia)降(jiang)，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的心(xin)态下，部(bu)分资(zi)金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低(di)。

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2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策(ce)略(lve)师(shi)Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市(shi)场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税(shui)影响(xiang)仍不明确的背景下。他表(biao)示：“一些人认(ren)为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早(zao)。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提(ti)前备货(huo)的行为可能正在影响目(mu)前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时(shi)间才会反(fan)映在实际数据中。”