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行业层面，展望7月份🥿👜🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅🍑💔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍋💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🍎😠👞，如汽车、光伏💖🍎🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳💝、电商平台大促🍏👅💘、五一端午等多重假日**🥥🍏👢，有望延续两位数增长🍋🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓🌽、家具、饰品👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🧡🥥🍌、燃气、电力、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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短(duan)期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🧅💘，始于阿勒泰市拉斯特小镇🥕，止于喀纳斯景区禾木村🥔🧡🥒👢，开通后🥿🥭，两地行程从6小时缩短至3小时。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産(chan)量(liang)衕比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比(bi)增幅擴大至11.15%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽車産銷(xiao)分彆完成(cheng)1282.60萬輛咊1274.80萬(wan)輛，衕比(bi)分彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上🥭🥿，虽然删去了“择机降准降息”🎒😈🍊🍇🩰，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🥒，央行支持性的政策思路仍未转变🍍💛，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步🧡🥝，金融政策仍然有较大的实施空间🍍🥬🍑🎒。