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行业(ye)配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动(dong)为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过(guo)热风险(xian)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🎒🥥👝🧡💗；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥔；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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过去53度、52度酒也曾是“低(di)度酒”。五粮液等诸多酒(jiu)企在建国初期曾出产(chan)60度以上(shang)的烈酒，后因各种情况逐步下调度数，推广52度为“新低(di)度”。而今，白酒(jiu)行业又一次来到转折点：曾(ceng)经的高度酒不再是年轻人的刚需(xu)，反而成了白酒年轻化的包袱。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家(jia)复产，随着钢材产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回补、库存的消化(hua)难度进(jin)一步增加，短期价格上涨存在阻力(li)。随着旺(wang)季的临近、钢材重回增(zeng)产周期，硅铁去库进程(cheng)有望加速，估值存在修(xiu)复空间；但(dan)旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚(gang)需(xu)的(de)收缩将使得(de)硅铁价格的上方压力(li)趋增(zeng)。整体来看，行业产能长期(qi)过剩背景下(xia)、供(gong)需关(guan)系的改善(shan)仍将依赖厂家端的控产(chan)情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有(you)限。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民(min)币汇率(lv)与万得全A走势在(zai)绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我(wo)们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。