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7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄😈🥥😠🩱，财政指数的发力和消费的韧性🧅🍍💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑👚🤍👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🩱👛💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🥥🌽，类似现象在2020年也出现过🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🎒🌽🍇，7月科技风格占优的可能性较大💗🍉👝🍇。

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