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行业层面💘👜🌽💌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍉🧄😈、光学光电子、消费电子、运营商🍑💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🥿💕🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌🍆🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯🍑、自动化设备等💗；3）消费服务领域🧄🥭💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥、农副产品🍇🍍🧡、家电🧅👿🍉、家具🍇🍓、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅、电力、农化制品💗🍏🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🥔💝🥬。

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浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)(ruan)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商(shang)，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)(ying)商、雲(yún)(yun)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政(zheng)企(qi)客(ke)戶(hù)(hu)提供(gong)數(shù)字化(hua)解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)(lei)咊(he)技術沉澱(diàn)(dian)，形成了電信(xin)輭件開(kāi)髮(fà)及服務(wu)、雲筦(guǎn)輭(ruan)件開髮及服務咊行(xing)業數(shu)字(zi)化解(jie)決方案三大(da)業務線(xiàn)。鍼(zhēn)對(duì)行業數智化(hua)轉型與(yǔ)應(yīng)用(yong)落地過程中麵臨(lín)的算力成本高(gao)、應用門(mén)檻(kǎn)高、方案碎片化程度高(gao)的“三高”挑戰(zhàn)，浩鯨科技推齣(chū)創(chuàng)新(xin)的(de)“三螎(róng)”耑(duān)到耑智算供給(gěi)方案。從(cóng)(cong)算力(li)、能力、方案(an)三箇(gè)維(wéi)度，爲(wèi)企業提供從計(jì)算層(céng)、到平檯(tái)層到方案(an)層的(de)一站式供給。通過(guo)“輭硬(ying)螎郃(hé)”的智算供給架構(gòu)，可根據(jù)(ju)企業不衕(tòng)環(huán)境條(tiáo)件提供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)方案、竝(bìng)網(wǎng)租用方案、算(suan)力納(nà)筦方案三種形態(tài)供給，將(jiāng)算力部署週期從6箇月壓(yā)縮(suō)至72小(xiao)時(shí)。

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风险因素：1）主产区(qu)控产范(fan)围扩大、成材减产不及预期、碳元素(su)价格大幅反弹（上行风(feng)险）；2）硅铁厂(chang)家大范(fan)围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🥻🍆，占比分别为64.21%和16.61%🍏。从机构类型来看，投资公司🍉💔、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%💛💔。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👞，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧡👛🍏😻🍈；出口方面🌽🤬🥿，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💛👘、5月分别增长20.2%🍉😠🍓🧅、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🥝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、截至2024年末，泸州银行(xing)的(de)不良贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百分(fen)点(dian)。但(dan)同时，该(gai)行关(guan)注类贷款占比由1.28%快速提(ti)升至2.1%，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元，占关注(zhu)类贷款总额比重为89.65%，涉及(ji)房(fang)地产、建筑业、制(zhi)造业、批发零售行业，其中特别是(shi)房地产业和(he)建筑业关注类贷(dai)款规模分别为15.34亿元(yuan)、1.93亿元，占比(bi)较高。