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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🍇，即将到来的中报业绩期🍓👛👚🥿，科技👘👝、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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具体来(lai)看(kan)，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续(xu)收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势(shi)，粮油(you)食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家(jia)具零售在(zai)地产消(xiao)费偏(pian)弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速(su)均超20%，主(zhu)要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费(fei)提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具(ju)出口在(zai)关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上(shang)增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍈🩳，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍄💖，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👢💗🩳，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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