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本(ben)周市场在金(jin)融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推(tui)高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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在关税的不确定影响下👞👝🍎，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🩱。6月议息会议后👝💞，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👙💘👛🤬，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👗🥒，且继续维持年内两次降息预期💞💟💓，整体降息预期变化不大🧄👚🥒。

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2、► 板块成(cheng)交集中度：近期新消费与(yu)创新(xin)药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中(zhong)度的情(qing)况时，我们首先(xian)可以计算各主题行情每日(ri)成交额占港股主板成交总额(e)的比例。例如在去年(nian)924行情初(chu)期，港股非银板块这(zhe)一(yi)比例曾一度(du)高达(da)20%，明显高于其(qi)近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板块占比一度超过35%不过(guo)近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历(li)史新高。