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今年以来🥬🍉，个股涨幅中位数达到8.5%🥔🧡🍄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👞👡🧅💓。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💝🧅👿😈🤬，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👢🩳💘，扭亏赎回压力缓解🥔，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥔。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥑💛🥔，一旦发生🧄👛🧅，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🤍🥾💟，指数有望持续上行🩳，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😻🩱🥿。

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债券市场方面，博时(shi)中债0-3年国开行ETF基金经理(li)吕(lv)瑞君认为，下半年政策或将进一(yi)步发力以提振消费增长。一方(fang)面财政政策或增加耐用品及其他品类消费(fei)的补贴额度，另(ling)一方面货币政(zheng)策(ce)或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突(tu)出。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦💟🥥🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰🩱🍄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💘🥾🥝👞，A股自由现金流收益率不断提升🧅🥾🥝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿😻👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👙👠，本轮增量资金的正反馈机制🧡🥔🥦，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙🩰，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓🍄，是重要的选股方向

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最可惜的是，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了，机会成本巨大🤍🥿🍓🍒，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧？值得欣慰的是，这三年总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会🧡👅。

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1、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位(wei)，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)平穩可控(kong)。中長期看，銀(yin)行估值(zhi)柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定(ding)價(jià)(jia)資金(jin)曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健(jian)咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、截至2024年末，泸州(zhou)银(yin)行的不良贷(dai)款率1.19%，较上年末下降0.16个百分点。但同(tong)时，该行(xing)关(guan)注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该行(xing)前十大关注贷款余额合计为19.42亿元，占关注类贷款总(zong)额比重为89.65%，涉及房地产、建筑业、制造业、批(pi)发(fa)零售(shou)行业，其中特别是房地(di)产(chan)业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元、1.93亿元，占比(bi)较高。