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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍎🥔，范围包括供应👘💋🥥🥥、需求、关税👚🥔💌🍍🤍、政策等💋💛🍆🥭。2024/25年度美豆库存压力轻🩱🥬🍄、南美大豆库存压力下降🍎🍇，加菜籽🍆💗、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🧡。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💝💛🥑，加菜籽🍍👅🥕、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍄，三季度急需更多广泛的降雨🥥。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👗，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍓。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🧄，试图在中美间寻求平衡💝🥿👠🧅🩱。7月美豆将进入出口销售周期💋，关注美豆出口销售能否好于预期🥻。美豆压榨环节上🍏🧅，市场聚焦美豆油生柴政策💛👛😡🍊，7月上旬或落地🥥😻。国内蛋白粕方面👞，养殖利润好于预期💟，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥒👄🍅。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💝。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍑🍉🍒。另外👘😻🍓🥔😈，豆粕基差7月预计是低点🍆🥻🍇🥕，8月后走强💯🍇👄👚。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大🥝，这点营业额的成长比例其实不是不可能的💗🧅。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居😡👗，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了🩱🥒🩳，肯定是做假账👝🩳。我看了一眼股价🥭🥥，那天80左右👠🎒。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💘，联发科份额为36％排第一，高通28％👜🍆🥿，苹果17％👗🥥👿💖，紫光展锐以10％位列第四。

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9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均(jun)線(xiàn)(xian)支(zhi)撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。對(duì)于生豬9月郃約(yue)來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整(zheng)數(shù)關(guān)口(kou)爲價格提供支撐。2025年下半年，三季(ji)度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消(xiao)費(fèi)(fei)難(nán)有(you)支撐，四(si)季度豬肉(rou)消(xiao)費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)(qing)、旾(chūn)節前備(bèi)(bei)貨(huò)）堦(jiē)段(duan)性迴(huí)陞，但整(zheng)體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)(ju)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌(die)的走勢。

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