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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金(jin)属。

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