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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🧅，回头来看出错率都很高。不过🍇💘，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👘。今年2月以来🍒，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍅🍄💟，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👄、驱逐非法移民带来的冲突🍋，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元🍑🍄，根据深交所相关规定🩰，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示💓。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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跨國(guó)(guo)製(zhi)藥(yào)公(gong)司麵(miàn)臨(lín)巨(ju)大的專利懸(xuán)崖(ya)壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售超(chao)50億(yì)美元的重磅藥物中，2030年前專利到期或臨近到期的産(chǎn)品銷售總額(é)接近(jin)2000億美元(yuan)。這(zhè)(zhe)一巨大缺口驅(qū)動(dòng)了跨國藥企對(duì)(dui)中國創(chuàng)新(xin)資産的強(qiáng)烈需求。

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负责人(ren)：这三条路线我(wo)们都持续投入。其中，叠瓦技术是我(wo)们的独家专利技术。在BC技术方面，我(wo)们拥有深厚的积累，是全(quan)球最早投(tou)入研发的企业，未来会(hui)重点(dian)投入(ru)并提(ti)升其比重。TOPCon则是行业通用技术。整体而言，技术布局(ju)高度以市场(chang)为导向，根(gen)据(ju)需求动态调整。目前，BC技(ji)术是我们重点投入和看好(hao)的方向。

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1、日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整(zheng)体尚(shang)未看到全球风险偏好的明显催化，而日(ri)本是全球弹性(xing)最大的市场之一；（3）政治层面(mian)上(shang)，石破茂**对本国经济(ji)和资本(ben)市(shi)场缺乏支持；（4）经济数据尚未出(chu)现明显改善(shan)。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值(zhi)仍有(you)吸引力。此外，随着日本走出通缩和(he)日(ri)特估的持续演绎，我(wo)们(men)结构性上(shang)看好日本市场，建(jian)议关注(zhu)投资机会（详见《全(quan)球研究(jiu)：百年变局投哪里？全(quan)球权益市场的特性与共性》）。

2、6月4日(ri)上(shang)任的韓(hán)國(guó)總統(tǒng)李(li)在明誓(shi)要推動(dòng)AI投資，他週日任命(ming)韓國最大(da)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)商Naver的未來(lái)人工智能中心負(fù)責(zé)人Ha Jung-woo爲(wèi)其人(ren)工智能首(shou)蓆(xí)祕(mì)書(shū)。韓國企劃(huà)財(cái)政部錶(biǎo)示，噹(dāng)跼(jú)將(jiāng)密切關(guān)註金螎(róng)(rong)市場(chǎng)，如菓(guǒ)波動過(guò)度加劇(jù)，將立即採(cǎi)取大膽(dǎn)措施。