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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💗🧅🍍。从基本面的角度来看🥒🧡🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👞😠，使得即将到来的中报业绩期💗🧅👢，在科技🥕🍑、消费💕🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👝🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢👜👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱😠🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速(su)進一步下(xia)滑的可能性。

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1、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

2、“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态👝👗🥾。”卓创资讯分析师安光分析称🥬，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平🍈🍇🍆，表明下游刚需支撑强劲。据测算🩳👄，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端🥻👡，主力供应商排货节奏放缓🍋💟，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场👠🍇。与此同时🥬👛👜🥻，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。